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2019-03-11 17:11:24

移动搜索:拉动百度营收高速增长的马车

你现在已经可以把百度称作一家移动互联公司了。这不仅是因为在百度新一季度财报中移动营收占到了总营收的42%,而创造一个融洽的人际环境且因为移动搜索已经成为了拉动百度营收高速增长的马车。

2015年2月12日凌晨,百度正式发布了2014财年第四季度和2014财年全年的财报。财报显示,2014财年第四财季百度的总营收为140.50亿元人民币(约合22.64亿美元),同比增长47.5%;净利润为32.29亿元人民币(约合5.204亿美元),同比增长16.0%;每股收益为9.01元人民币。

百度在本次财报中照例披露了移动营收。这一财季,百度的移动营收比例占到了的42%,这是百度自从在财报中公布移动营收以来占比的一次。纵观近一年的百度财报,百度移动的单季营收所占比例已经比去年同期的时候翻了一倍多,而且每个季度都有不同程度的增长2014Q1时这个数字是25%,Q2时是30%,Q3时是36%。

这次财报通稿中还提到了CEO李彦宏的一句注释:2014年12月份,来自移动端的搜索营收首次超过了PC端。这对于百度来说更是一个具有标志性意义的时刻:上一财季时百度还只是出现了移动搜索流量个别天数高于PC端的情况,这一季度已经出现了移动搜索营收超过PC端营收的单月。

百度的移动收入主要来自三个方面:移动搜索、应用分发和部分移动视频广告,其中移动搜索是大头。这一季度百度移动收入占比42%、移动收入59.01亿元,并且出现了单月移动搜索营收超过PC端营收的现象,其实这背后有两个因素在支持:一为移动流量的持续增长(百度有不少运营投入都是获取移动流量的支出,现在看来大规模推广移动产品是奏效的)会吸引更多的PC端广告主开始向移动搜索投放,或是两者兼投;二是整体移动搜索变现效率提高,因为当更多的广告主开始投放移动搜索广告,随之而来的就是竞价广告费用的提升,以及更加完善的广告系统。

这个过程将会随着百度的移动流量持续增长,以及广告主的持续迁移继续进行。

而且移动搜索的这种增长显然是不可逆的,在PC搜索已经成为现金牛并保持了一个相对稳定的增长率之后,移动将会成为百度营收高速增长的重要贡献者。从本季度财报的情况来看,移动搜索已经成为了百度事实不如忍一时风平浪静上百度营收高增长(注意是增长,不是收入值)的马车。根据上面所说的,只要整体广告主的盘子还在扩大,这种PC到移动或是PC兼移动的势头就不会停止。根据财报,这一季度百度的活跃络营销客户数量约为52.3万家,比去年同期增长16%,比上一季度增长1.4%。百度第四季度来自每家络营销客户的平均营收约为人民币2.64万元(约合4255美元),比去年同期增长26.3%,比上一季度增长1.9%。而从大势来看,国内线下公司的线上营销潜力和投入还有很大的增长空间。这对老牌的线上广告站百度来说亦是个很好的机会。

另一方面,百度移动商业化的盘子不仅仅局限于移动搜索这个狭义定义。李彦宏在财报中明确表示,我们为下一阶段的移动机会做好了准备:用服务将人们连接到一起;百度的CFO李昕晢也在财报中和分析师会议中说,百度将在这一年中执行公司计划,为下一个阶段的移动增长进行投资;我们的业务基于新兴市场,机会巨大,除了现有客户,我们也在积极争取新行业的潜在客户,包括本地生活服务方面的客只因你前日的成功户。也就是说,百度此前已经布局的直达号,接下来要做的连接人和服务,都将会给移动商业化带来原有盘子之外的新广告主。

况且,就算与腾讯和阿里巴巴两家公司的移动营收所占比例相比,百度完全称得上是一家移动互联公司了起码从财务上看,百度比阿里巴巴和腾讯更加移动化。根据阿里巴巴和腾讯两家公司的近一季度财报,阿里巴巴在2015财年第三财季的营收为人民币261.79亿元,移动营收为人民币64.20亿元,占比25%;腾讯2014财年第三季度营收人民币198.08亿元,移动营收为(手Q和的游戏联运25亿人民币+移动效果广告24.40亿*45%)35.98亿,占比18%,如果加上未明确披露的应用宝和视频广告等,大概有20%左右。也就是说,从目前BAT三家的移动商业化的状况来看,百度的移动搜索现在看起来比移动电商与手Q和手Q空间的变现效率更高。这也是直接导致百度的移动营收占比超过另外两家的原因。

不过,在百度财报发布之后,股价却出现了下跌的情况。这主要是两个原因导致的:是昨日中概股大盘几乎都出现了不同程度的下跌,第二是百度本季度没有达到分析师预期,受到资本市场的短期情绪影响导致股价暂时的下滑,这其实也是购入百度的时机。而对于下一季度的收入预期下调,百度CFO李昕晢也有明确的解释:中国正逢农历新年前,广告主们都放缓了广告投放,预计春节后会恢复。

总体来看,移动营收占比42%,单月搜索营收超过PC端收入,无论从值、与AT的横向比较还是未来潜力来说,对百度来说都是件好事,这也向外界进一步证实了,移动搜索强大的变现能力。谁成想两年前那个因为移动布局缓慢遭到质疑的百度,已经成了BAT中移动化的家。

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